Cada reunión con el cliente, con lo decidido y quién hace qué
Echo graba y transcribe las reuniones con cada cliente, resume lo decidido y reparte las tareas con su responsable y su fecha. Lo de cada proyecto queda en su carpeta, y puedes preguntar a todas sus reuniones a la vez.
Lo que cuesta hoy
Actas que nadie tiene tiempo de hacer
Después de cada reunión con el cliente hay que pasar a limpio acuerdos y próximos pasos, y se hace tarde o no se hace.
Lo que pidió el cliente, de memoria
Un requisito se dijo hace tres reuniones y nadie recuerda las palabras exactas.
Cambios de equipo en mitad del proyecto
Quien entra nuevo tiene que reconstruir meses de reuniones con notas sueltas.
Cómo te ayuda Echo
La reunión, resuelta al terminar
El asistente entra en Teams y, al acabar, tienes el resumen listo.
- Resumen, decisiones, tareas con responsable y fecha y capítulos con hora
- Correo de seguimiento para el cliente, listo para revisar y mandar
- «Mis notas»: tus apuntes, completados con lo que se dijo
- Tu propia plantilla de análisis: alcance, riesgos, acuerdos y próximos pasos
Todo el proyecto, en un sitio
Un espacio de equipo con carpetas por cliente o proyecto.
- Preguntar a todas las reuniones de un proyecto, con la cita y el minuto
- «Preparar» la siguiente reunión con lo hablado antes con esas personas
- Tareas entre reuniones, con el minuto en que se vuelven a tratar
- Temas que se siguen: un riesgo o un cambio de alcance, con alertas
A tus herramientas
Lo de cada reunión llega donde ya trabaja el equipo.
- Tareas a Asana, Trello o Jira
- La reunión con su resumen a Notion o a HubSpot
- Aviso en Slack cuando termina, y webhooks o API para lo demás
La información del cliente, protegida
Cada cliente, sólo para quien trabaja con él.
- Carpetas restringidas y roles en el espacio
- Enlaces con contraseña, caducidad y sin descarga
- Datos e IA en servidores propios de Edorteam en la UE, sin IA de terceros
- Encargo del tratamiento publicado en la web
Un comité de seguimiento
Una consultora tiene cada quince días el comité de seguimiento de un proyecto por Teams. El asistente entra solo desde el calendario y la reunión queda en la carpeta del cliente, con las tareas enviadas a Jira. Antes del siguiente comité pulsa «Preparar» y ve lo que quedó pendiente y lo que dijo el cliente sobre el plazo.
Preguntas frecuentes
¿El asistente entra en reuniones de Teams de mis clientes?
Sí. Basta con el enlace de la reunión: entra como invitado, con su nombre visible y un aviso en el chat. Si el cliente usa Meet o Zoom en el navegador, tienes la extensión de Chrome.
¿Puedo compartir el resumen con el cliente?
Sí. Puedes mandarle el correo de seguimiento o compartir la reunión con un enlace de solo lectura, con contraseña y caducidad si quieres.
¿Se entrena la IA con las reuniones de mis clientes?
No. La transcripción y la IA funcionan en servidores propios de Edorteam en la UE y no se entrenan con tus reuniones.
Pruébalo con tu próxima reunión.
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