Plantilla para notas de llamadas de ventas
Después de una llamada comercial hay que saber qué necesita el cliente, qué le frena y qué se ha acordado. Esta plantilla sigue los apartados del tipo «Llamada de ventas» que ya trae Echo, así que puedes usarla a mano o dejar que Echo la rellene.
Cuándo usarla
- Primeras llamadas de descubrimiento con posibles clientes.
- Demostraciones de producto.
- Negociaciones y llamadas de cierre.
- Renovaciones o ampliaciones con clientes que ya tienes.
La plantilla
- 1
Necesidades del cliente
Problemas, objetivos y necesidades que expresa el cliente, con sus palabras cuando se pueda.
- 2
Objeciones
Dudas, pegas o frenos que plantea, con el minuto en que lo dice.
- 3
Presupuesto y plazos
Lo que se dice de dinero, plazos, quién decide y cómo es su proceso de compra.
- 4
Siguientes pasos
Compromisos y próximos pasos acordados, con responsable y fecha si se dicen.
- 5
Valoración
Probabilidad de cierre (alta, media o baja) y por qué, según lo que se ha dicho en la llamada.
Para que salga bien
- Escucha más de lo que hablas: las necesidades salen de las preguntas.
- Anota las objeciones tal como las dice el cliente, no como las entiendes tú.
- No cuelgues sin una fecha para el siguiente paso.
- Avisa al empezar de que grabas la llamada.
Con Echo, sin escribirla
- 1
Antes de grabar
En la pantalla En directo o en Grabar, elige «Llamada de ventas» en «Tipo de análisis» antes de empezar.
- 2
Para lo que subes
En Ajustes, Análisis con IA, puedes poner «Llamada de ventas» como «Plantilla para lo que subas», o crear en Automatizaciones una regla con «Tiene en el título» (por ejemplo, «demo, comercial») y «Analizarla como».
- 3
En una reunión ya transcrita
Abre la pestaña Resumen, elige «Llamada de ventas» en «Tipo de análisis» y pulsa «Generar». Si luego corriges el texto o pones nombres, «Volver a generar» lo tiene en cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pasar las notas a mi CRM?
Sí, a HubSpot: con la integración conectada en Ajustes, Echo crea una reunión con el resumen, las decisiones, las tareas y el enlace, y una tarea de HubSpot por cada tarea.
¿Puedo seguir cuántas veces sale el precio o un competidor?
Sí. En Temas hay temas listos, como precio, competidores u objeciones, que buscan en todas tus llamadas y avisan si quieres.
¿Cómo mando el resumen al cliente?
En la pestaña Resumen, «Correo de seguimiento» prepara un correo con el resumen, las decisiones y los próximos pasos que puedes editar, copiar o abrir en tu correo.
Otras plantillas
- Acta de junta o consejoDatos, asistencia, acuerdos y votaciones, en orden.
- Comité de direcciónIndicadores, decisiones, riesgos y responsables.
- Reunión uno a unoAvances, bloqueos, feedback y desarrollo.
- Reunión semanal de equipoLo cerrado, prioridades, bloqueos y tareas.
- Seguimiento de proyectoEstado, hitos, riesgos, cambios y próximos pasos.
- RetrospectivaQué fue bien, qué no y qué cambiamos.
- Entrevista por competenciasPerfil, temas, citas y conclusiones de cada candidato.Ya viene en Echo
- Reunión con clienteLo que pide, lo acordado y lo que queda pendiente.
- Consulta médicaMotivo, síntomas, antecedentes, exploración y plan.Ya viene en Echo
- Rueda de prensaAnuncio, cifras, preguntas y citas con su minuto.
- Clase o formaciónResumen, conceptos clave, ejemplos y repaso.Ya viene en Echo
- Pleno municipalAsistencia, debate, votaciones y acuerdos por punto.
Pruébalo con tu próxima reunión.
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