Plantilla para reuniones con clientes
Tras una reunión con un cliente, los dos lados tienen que salir con la misma idea de lo acordado. Esta plantilla recoge lo que pide, lo que se revisa y lo que queda pendiente, y se convierte fácilmente en el correo de seguimiento.
Cuándo usarla
- Reuniones de inicio de un proyecto o de un servicio.
- Revisiones periódicas con clientes.
- Presentaciones de entregables o de propuestas.
- Reuniones para resolver una queja o un problema.
La plantilla
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Contexto y objetivo
Quién asiste por cada parte, por qué se reúnen y qué se quiere sacar de la reunión.
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Lo que pide el cliente
Necesidades, cambios, prioridades y quejas que plantea, con sus palabras cuando se pueda.
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Lo que se presenta o se revisa
Entregables, propuestas o resultados que se enseñan y cómo los recibe el cliente.
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Acuerdos
Lo que se decide entre las dos partes, en una frase cada cosa.
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Dudas pendientes
Preguntas que quedan sin respuesta y quién se compromete a contestarlas.
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Próximos pasos
Tareas de cada parte con responsable y fecha, y cuándo es la siguiente reunión.
Para que salga bien
- Confirma al principio el objetivo de la reunión con el cliente.
- Repite los acuerdos al final para que nadie se vaya con otra idea.
- Manda el seguimiento el mismo día, mientras está fresco.
- Avisa de que grabas y respeta si el cliente prefiere que no.
Con Echo, sin escribirla
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Crea el tipo de análisis
En Ajustes, Análisis con IA, pulsa «Nueva plantilla» y llámala «Reunión con cliente». En «Instrucciones generales» puedes pedir el tono o lo que no debe faltar.
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Añade los apartados
Por cada apartado de esta plantilla, rellena «Título de la sección», elige el «Formato» (Lista o Párrafo) y escribe en «Qué debe poner» lo que se explica arriba. Con «Añadir sección» llegas hasta 12. Pulsa «Guardar la plantilla».
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Úsala en tus reuniones
Elígela en «Tipo de análisis» antes de empezar en En directo o en Grabar, ponla como «Plantilla para lo que subas» o, en una reunión ya transcrita, elígela en la pestaña Resumen y pulsa «Generar».
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Que se aplique sola
En Ajustes, Automatizaciones, pulsa «Nueva automatización», escribe en «Tiene en el título» palabras como «cliente, kickoff» y elige tu plantilla en «Analizarla como». Se aplica si al subir no se eligió otro tipo.
Preguntas frecuentes
¿Echo puede preparar el correo de seguimiento?
Sí. En la pestaña Resumen, «Correo de seguimiento» prepara un correo con el resumen, las decisiones y los próximos pasos, que puedes editar, copiar o abrir en tu correo.
¿Puedo prepararme con lo que se habló la última vez?
Sí. En Reuniones, «Preparar» busca las reuniones anteriores relacionadas, sus decisiones y las tareas que siguen abiertas.
¿Puedo compartir la grabación con el cliente?
Sí, con un enlace de solo lectura. Puedes ponerle contraseña, fecha de caducidad y quitar la descarga.
Otras plantillas
- Acta de junta o consejoDatos, asistencia, acuerdos y votaciones, en orden.
- Comité de direcciónIndicadores, decisiones, riesgos y responsables.
- Reunión uno a unoAvances, bloqueos, feedback y desarrollo.
- Reunión semanal de equipoLo cerrado, prioridades, bloqueos y tareas.
- Seguimiento de proyectoEstado, hitos, riesgos, cambios y próximos pasos.
- RetrospectivaQué fue bien, qué no y qué cambiamos.
- Entrevista por competenciasPerfil, temas, citas y conclusiones de cada candidato.Ya viene en Echo
- Llamada de ventasNecesidades, objeciones, presupuesto y siguientes pasos.Ya viene en Echo
- Consulta médicaMotivo, síntomas, antecedentes, exploración y plan.Ya viene en Echo
- Rueda de prensaAnuncio, cifras, preguntas y citas con su minuto.
- Clase o formaciónResumen, conceptos clave, ejemplos y repaso.Ya viene en Echo
- Pleno municipalAsistencia, debate, votaciones y acuerdos por punto.
Pruébalo con tu próxima reunión.
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